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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加(jia)註重(zhong)迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免(mian)頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息(xi)做齣(chū)過(guò)度的(de)反應(yīng)或交(jiao)易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力(li)供應(ying)鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租(zu)賃(lìn)等）值得(de)重點(diǎn)關註；應(ying)用(yong)環(huán)節(jié)需要(yao)持(chi)續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)(jue)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關註字節生(sheng)態(tai)鏈公司，以及綁(bǎng)定品牌客(ke)戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品(pin)；2）港股步入自(zi)下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)(jie)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的配比(bi)；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未(wei)來(lái)價(jià)格信(xin)號的進(jìn)一(yi)步普遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待(dai)。

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1、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降🍈💋。截至周五收盘，上证指数🍄、深证成指本周双双收跌💋，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🍎，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会🥥🥑💘。

2、从关税角(jiao)度来看，2025年(nian)5月12日，中美达成协议，中(zhong)国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下(xia)的常规税率(lv)（预计为3%），自7月1日(ri)起实施。这(zhe)将使美国大豆竞争力回(hui)升，我们预计到岸(an)价将有(you)所下降，可(ke)能对(dui)巴(ba)西(xi)大豆在中国市场的(de)份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下(xia)降，2024年美国大豆(dou)占中国进口份额为(wei)21%，巴西(xi)占比超70%，且中国与巴西已(yi)签(qian)订了大额采(cai)购协议，南美大豆供给的重要性(xing)仍在提升。