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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👡🍏🥦💌。红利方面，在通胀尚未回归🍋👗🥾，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👚🥕，但自由现金流充沛的企业👄😈🍎，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍍🥑，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥬💕🎒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧄👢；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👙💛；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💌👝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥿💋👢；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👜。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧅😈，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥿，截至25/5已上行至1.8%👛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💛👠👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👚🥾👅💟，当下的小盘成长行情或将进一步加强💝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍌👗👛👿💛。行业关注自主可控🥬🍏🍏，包括电子（算力🥬🌽、半导体设备🥝🧡😠🥒🍍、芯片）🍄、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😻🩰🩰👄、通信（算力服务+卫星通信）🩳🧄🍊🩰。

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1😡💗🩲、6月9日🩱🥒💝💕🍉，硅基流动已完成数亿元人民币A轮融资。本轮融资由阿里云领投💔🥬🥕，老股东创新工场等机构超额跟投🩲👅🥾，华兴资本担任独家财务顾问。

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1、由机构持有超99%的淳(chun)厚稳丰、淳厚稳悦、淳(chun)厚稳嘉，分别在今年3月(yue)、2月(yue)、1月清盘，清盘前，这(zhe)3只产品成立以来的收益(yi)率分别为6.41%、14.15%、19.76%。

2、消费数据成为(wei)一大(da)看点，市场销售明显回升，以旧换新相关商品(pin)快速(su)增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比(bi)上月加(jia)快1.3个百分点；环比增长0.93%。消费品以旧换新政(zheng)策持续显效，限额以上单位家用电器和音(yin)像器(qi)材类、通讯器(qi)材(cai)类、文化办公用品类、家具类(lei)商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1—5月份，社会消费(fei)品零售总额203171亿元，同(tong)比增长5.0%。全(quan)国网上零(ling)售额60402亿元，同(tong)比增长(zhang)8.5%。其中，实物商品网(wang)上零售额49878亿元，增长(zhang)6.3%，占社会消费品(pin)零售(shou)总(zong)额的比重为24.5%。1—5月份，服务零售额同比增长5.2%。