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后续如何演绎🤍？市场若要延续涨势💝，路径一是由EPS改善维持👢🧅🍓，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👅👠😈，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩳🍑。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍑🍈🌽，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🌽；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🤍👝🥻🍋🍉，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😻🥑🍏、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍓。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关👝🥾👚👿，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🎒，议员们又对条款进行了修改🎒🧅💋🤍，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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2、展望后市，上证在突(tu)破前期高(gao)点3439点以(yi)后(hou)，目标(biao)已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的(de)“棋(qi)眼(yan)”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以(yi)来跌幅(fu)的(de)近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风(feng)险偏好提(ti)高的情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科技成(cheng)长(zhang)板块都有望获得相应做多(duo)机会。配置(zhi)方面，我们(men)建议：不“恐(kong)高”，继(ji)续持有当(dang)前中线仓位，并(bing)在途中调整(zheng)中以日线模式适(shi)当增配(pei)。