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在“电风扇(shan)”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收(shou)益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性(xing)加(jia)速的重(zhong)要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的(de)上涨到低位挖(wa)掘/后排(pai)套利标(biao)的普涨，呈现(xian)出阶段性见(jian)顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进(jin)入商(shang)业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的将(jiang)获得显著(zhu)超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而(er)言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率随(sui)着交(jiao)易拥挤度提升(sheng)开始(shi)下(xia)降，在“守(shou)住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的(de)成交(jiao)额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分(fen)资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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2、除了鋼(gāng)鋁(lǚ)關(guān)稅(shuì)，目前日本還(hái)麵(miàn)臨(lín)美方加(jia)徴的24%的(de)所謂(wèi)(wei)“對(duì)等關稅”以及對汽(qi)車(chē)及(ji)零部件加徴(zheng)的25%的關稅。而在此前5輪(lún)日美關稅談(tán)判中，均未取得顯(xiǎn)著進(jìn)展。根據(jù)(ju)日本經(jīng)濟(jì)再生擔(dān)噹(dāng)(dang)大臣赤(chi)澤(zé)亮正公(gong)開(kāi)的介紹(shào)(shao)，日美在關稅談判中聚焦擴(kuò)大貿(mào)易、非關稅(shui)措施、經濟安保方麵的郃(hé)作，但“雙(shuāng)(shuang)方尚未找到共識(shí)”。