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3條(tiáo)(tiao)深市指數(shù)此次調(diào)(diao)樣(yàng)郃(hé)計(jì)(ji)更換(huàn)31隻樣本。其中，深證成指樣本股(gu)調(diao)整20隻樣本，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指調整8隻，深證100指數(shu)調整3隻。據(jù)悉，深證成指本次調樣后製造業樣(yang)本公司權(quán)重佔(zhàn)73%；創業闆指中，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業權(quan)重佔(zhan)92%；深證100指數戰畧性新興産業權重佔比提陞(shēng)至76%，先進(jìn)(jin)製造、數字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)色低碳三大重點(diǎn)領(lǐng)域權重佔73%。

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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可(ke)能的(de)三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)(zhang)中的追趕(gǎn)，即A股、港(gang)股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分(fen)化中(zhong)的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)(hui)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、1🤬、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩳，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😻🍏🍅，从剔除金融的净利润占比来看🍏👜，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👠🍎，进而影响盈利表现🥿。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍓💌🍍、通信12%），且更偏向于互联网👘、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥕🥥🌽、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🩱💘🥻💟，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💗👢🍇，由于A股行业结构更偏传统经济🥿🧄🥦，因此对价格更敏感🥥🥭，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥝😡🍌，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💯，全部港股从-3%升至12%🥕😈，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、在22家受访预测机构中，仅有3家机构——万神殿宏观经济学、凯投宏观和瑞士人寿资产管理三家预计本周瑞士央行将直接一口气降息50个基点至-0.25%