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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产😈😻👜，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🧄🥬，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍆💔👿，美国活跃钻机数量降幅扩大👠💛💟🩱👅，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👗🎒💓🍄💖。当前海外夏季需求旺季已然来临😡👗💖，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥦🍋。从供需平衡的角度来看👚🥿🍌💟，EIA对今年三👗、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👄🍅🥻，累库压力将贯穿下半年👝👢🥻，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🥝🍍🍏🍈🥔，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👙😈，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月(yue)25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发(fa)力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展(zhan)以(yi)及金融(rong)支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医药生物等(deng)持(chi)续发布。

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首先从估值角(jiao)度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招(zhao)商银行、成都银(yin)行外，其余均仍处于破(po)净状态，在各行(xing)业中估值优势和(he)性价比(bi)依旧凸显。

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针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称🤬🥭🍓，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产💕🧅。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减轻 40%👢💝，材料改为塑料和镁合金🍄，而不是当前的玻璃和钛合金🍏🥒。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”🥦💗🍍，并减少部分传感器配置。

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1、而在国内方面🍏🍄🌽🩰，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🥝，加剧了对经济下行的担忧预期👢💝🍒。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👛，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长💓🍍🍌。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少💯🥔，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时💟👢🥻，市场在不断聚焦向上的力量。