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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥔🍒，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👜🎒🍌。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍑😈🍇👠，新增景气支撑领域（稀土永磁🍊、贵金属😻🍌🥝、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💖💛💗。同时进一步强化对银行😡👞💯、保险的投资推荐👡，也继续强调成长科技板块的回调风险🤬🥬💟。

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具(ju)体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出(chu)口(kou)结构(gou)优化，5月汽车产销同(tong)比(bi)增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所(suo)下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维(wei)持韧(ren)性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持续改善(shan)，下(xia)游需(xu)求旺(wang)盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智(zhi)能化改造需求持续释(shi)放，工业机(ji)器人产量(liang)三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产(chan)业化(hua)提(ti)速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍉💕🧄。6月股票市场可跟踪资金净流入💛👄，各类增量资金相对均衡👿。资金供给端🩲🤍💖🥦，新发偏股基金规模继续扩大🍏；市场震荡上行😻🍇，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💗🥾，资金需求规模低位稳定💘💖💋🍄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥾🍉💓，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍄🩲，行业类ETF也有望继续活跃。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋💝🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍👛🍒💓👗。资金面上🍋🥥😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈🍍🍌、消费🩳🥦👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🍎。从资金面看👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👞💟👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎。风格方面💕💌👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅💓🍌💞。

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1、目前👿，中国的金融数据持续回暖🍓🩳🍍，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中🎒💞🥔🧅，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

2、央行副行長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)理跼(jú)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)(chang)互聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)(he)格境外投資者(zhe)製度；建立健全更加便利、更加開(kāi)放、更加(jia)安(an)全、更加智慧的外滙筦理體(tǐ)製(zhi)機(jī)(ji)製；開展綠(lǜ)色外債(zhài)(zhai)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)企業(yè)境外上市資金筦(guan)理，近期將(jiāng)新投放一(yi)批QDII額(é)(e)度。