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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场(chang)表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我(wo)们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总(zong)量政(zheng)策方面，促(cu)消(xiao)费相关(guan)政策延续发力，重点关注以旧换新(xin)、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地出(chu)台政策推(tui)动家(jia)电、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发(fa)展以(yi)及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆(lu)家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以(yi)及(ji)高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审(shen)核状(zhuang)态更(geng)新为“终止（撤回）”。这是去年以来第(di)2家宣布终止上市(shi)的证券公司。

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