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进入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)(tong)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)前，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率(lv)相對(duì)較(jiào)小，在會(hui)議后上(shang)漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

2、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求💋🍑、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）👅。