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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)(bian)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整(zheng)，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成(cheng)交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量(liang)1955億元。箇股跌(die)多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇(ge)股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚(ju)焦于國(guó)防(fang)軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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分化中的收敛：通胀(zhang)回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指(zhi)数(shu)从(cong)20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核(he)心(xin)资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升(sheng)至149。由于行(xing)业(ye)属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大(da)，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润(run)增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年(nian)净(jing)利(li)润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩(ji)优势(shi)放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概(gai)率不大。此(ci)外，关(guan)注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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利(li)润端确定性高于营收端，主要得益于降本增效战略(lve)的(de)推进。虽面临关税等宏观不确定性扰动，多数公司仍维(wei)持2025年利润端指引不(bu)变，主要得益于降本增效举措(cuo)的持续推进，包(bao)括生产效率提升、成本优化等，以对冲原材料成本波动及(ji)需求端的压力。

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1、从仓位管理来看，相(xiang)较于上周(zhou)，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点(dian)，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升(sheng)3个百分点至7%。

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