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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看(kan)，1）总量(liang)政(zheng)策(ce)方面，促消(xiao)费相关政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换新(xin)、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出(chu)台(tai)政策推动家电、汽车等大(da)宗(zong)消费(fei)相(xiang)关(guan)更新升级政策(ce)。2）资本市场方面(mian)，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科(ke)创类政策频发(fa)，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作(zuo)以(yi)及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月(yue)政(zheng)策围绕新质生产力(li)，医药生物等持续发布。

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景气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型👢，占比分别为64.21%和16.61%🍅🥝🎒🥒。从机构类型来看，投资公司👅、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%👚、25.5%和52.9%。

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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期(qi)等，但后续伴随政策发力(li)和AI产业催(cui)化，市(shi)场或迎来业绩上(shang)修与估值共振的修复窗口。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆💛，成长价值或相对均衡。具体来说🥑👡，第一，从历史来看🤍🍏💕，近十年7月市场风格相对均衡👜🧅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧡🍌🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥭💝，近期在以伊冲突缓和后🥬，A股权重板块上涨👙🍈，市场风险偏好整体回暖👛🥿。基于以上🍉💛👝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍉🥭🩱。