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银河证券策略首席分析师杨超认为🍒，从市场表现看，2025年以来港股持续领跑，截至6月13日恒生指数累计上涨19.11%，显著优于同期A股主要指数表现。从资金流向看💯，即便面临外部冲击，南向资金年内仍净买入港股市场6813.27亿港元🍇，远超去年同期。更深层次原因在于国际资本对中国资产信心的增强：一方面👗👙🩰，稳增长政策持续发力推动宏观数据边际改善💟🥑，叠加AI等科技领域突破，提升了全球投资者对中国资产的配置意愿🍈🍒🍒；另一方面💗，港股作为人民币国际化及中概股回归的重要平台，其战略定位与估值优势吸引内外资对其价值合力重估🥾💘👠👘。

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AI需求驱(qu)动800G/1.6T光模块(kuai)放量，不同技术路径存在结构性机(ji)遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背(bei)景下，我们(men)认(ren)为(wei)AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光(guang)模块同步放量(liang)，我们测(ce)算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业(ye)链(lian)已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也(ye)蕴含着结构性机遇。

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东吴(wu)证(zheng)券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方(fang)面利好金融(rong)行业。存量上，①后台部门效(xiao)率提升；②与大(da)数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘(zhan)性，带来(lai)业(ye)务增长；③投资者数量增长(zhang)、用户(hu)基数提升(sheng)，投融资需求提升，市场交投(tou)活跃促进存量(liang)业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及(ji)应用应运而生。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：截至2025年6月12日，银行板块的股息率整体处于较高水平🩱🧅，目前中证银行指数的股息率约5.7%，处于近十年84.9%分位点💛🥒😠，显著高于市场平均水平（如沪深300股息率约3.3%），较10年期国债收益率（1．65%）超额4．05个百分点，在震荡市中成为避险资金的首选，配置性价比突出🥾。

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1、6月10日(ri)，交大(da)铁发在(zai)北京证券(quan)交易所（下(xia)称(cheng)“北交所”）正式挂牌上市，发行价为8.81元/股，截至上市(shi)首日(ri)收盘，该股报31.9元/股(gu)，涨幅(fu)为262.09%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为1.15万元。

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