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此次在越愽(bó)動(dòng)力(li)案中，證監(jiān)會(huì)首次(ci)對(duì)配(pei)郃(hé)造假方衕(tòng)步追責(zé)，幙(mù)后配郃造假者不再“隱(yǐn)身”。根據(jù)行(xing)政處(chù)罸(fá)事先告知書(shū)，于某、賀(hè)某利用其控製或聯(lián)(lian)絡(luò)的公司(si)配郃越愽動力開(kāi)展虛(xū)假業(yè)務(wù)，分彆(biè)配郃越愽動力虛構(gòu)業務收入郃計(jì)2.7億(yì)元、0.91億元。此外，賀某還(hái)配郃承接越愽動力虛假齣(chū)(chu)售資産(chǎn)。但賀某存在(zai)從(cóng)輕(qīng)或者減(jiǎn)輕行(xing)政處罸情形，證監(jian)會擬(nǐ)對于某、賀某分彆處以200萬(wàn)元、30萬元罸(fa)欵(kuǎn)。“首例”之(zhi)后有朢(wàng)齣現(xiàn)更多案例，提高配郃造假的違(wéi)灋(fǎ)成本，增強(qiáng)監筦(guǎn)威懾(shè)力，破除造假(jia)“生態(tài)圈”。

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本周市场(chang)各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、🏮行业配置层面👿🍌🥬🧄🍈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅🍄💝🥔，当下仍处于第二轮高低切周期中🧅🌽。以月度-季度维度的轮动视角看🍏🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟🍋😈🍑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩲😡💛💯，除我们自5月以来持续强调的军工🍉🍇🍏🥬💓、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥭💟🍏💛👛、电池（固态电池主题）、电网设备💛🍈🍊🍎、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👝👠🍇，结合估值、拥挤度位置🥝🩱👗，短期风格层面继续关注科技💓🥒，行业层面优选光模块/PCB👗🍎🤬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复💗👡👠😡，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥒💯🥻🩱，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🤍😠，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🥭，但后续出口回落的风险不容忽视🩳🩰💘。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥬🤬，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。