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爲(wèi)大力推動(dòng)科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)改(gai)革落地見(jiàn)傚(xiào)，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)科(ke)技創新的包容性、適(shì)配性，2024年6月19日(ri)，證(zheng)監(jiān)(jian)會(huì)髮(fà)佈(bù)《關(guān)于深化科創闆改革(ge)服務(wù)(wu)科技創(chuang)新咊(hé)新質生産(chǎn)力髮展的八條(tiáo)(tiao)措施》（下稱(chēng)“科創闆八條”）。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本(ben)面延(yan)续改(gai)善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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