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1、从中长(zhang)期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技(ji)周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模(mo)型的(de)持续(xu)迭代、算力(li)基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产(chan)替代周期下相关(guan)产业(ye)链的自(zi)主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成(cheng)电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效(xiao)（光伏、风(feng)电、储(chu)能、氢能、核电），电动(dong)化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎，财政指数的发力和消费的韧性👠💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🩰😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🍌🤍🍉，但是预计在积极财政政策的支持下👄🧄👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉🍍，目前利率仍处于较低水平🩱👡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛💖🤬。