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而在国内方面，过去几年中😠👚，下半年房地产成交面积往往加速下行💓🍆🥻，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍍。

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具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化(hua)，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新(xin)能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份(fen)额近年(nian)来有(you)所下(xia)降，出口敞口风(feng)险较(jiao)小，外需(xu)维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及(ji)装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化(hua)改造需求持续(xu)释放(fang)，工(gong)业机器人产量三(san)个月滚(gun)动同比增(zeng)幅(fu)扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企(qi)业率先受(shou)益，自(zi)动化设备(bei)板块中期业绩有望延续(xu)较(jiao)快增长。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展(zhan)；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质生产(chan)力(li)，数字经济，整治(zhi)内卷等政(zheng)策持续发布。

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1、对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示🩳🥝🎒🥑，主要原因是5月份降准降息落地👗💔，当前正处于政策观察期👄🧄💝💛。更重要的是，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大👞🍆🥬。

2、7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)(hu)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤資(zi)金(jin)淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金(jin)相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延續淨流入。