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建议(yi)在6~8月的半年报季，更(geng)加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应(ying)链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入(ru)自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动(dong)及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建(jian)议开(kai)始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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