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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍉💔💝💕🍊。6月10日起🍊👅🩰，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍄💌👡😠，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统😻、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👡💘💖、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差😻。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👿，板块一度反弹🤬🥥🍋👛，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💟👄，预计会逐步延续回暖态势。

2、十年间👄👙，通信、电子、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股🥔🍆🍄，其背后是宏观经济转型与产业结构升级🍊💋🥑🥒，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股🥕😈，主要来自TMT💓🍉🍈、汽车🍎🍋💋、设备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅🍇💓。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘👅🥿🤬，胜宏科技🥝、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后🧄😻👠，盐津铺子、宁德时代🥦💔💟👗、春风动力等股也有10倍以上涨幅🍆。