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美联储与美元：美联储下半(ban)年货币(bi)政策决策思路或继续以等待与数据依(yi)赖为主，但(dan)一定程度上会(hui)面临劳动力市场(chang)软化风险。美联储货币政策或有(you)两种应对方式，其(qi)一为偏(pian)响应式货币政策决策思路，在确认通胀反(fan)映关税冲击开启下行后，为应对失业(ye)率抬升且接近触(chu)发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二(er)为(wei)货币政策采(cai)取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度(du)末至四季(ji)度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下(xia)半年或延续震荡(dang)偏弱格(ge)局，运(yun)行区(qu)间或在 90-102。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🧄🩱，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🩳🍌🥭🎒🍋，结合铜矿企业的产量指引🍉👄🩳，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时👜，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍄🍍💔，冶炼加工费或持续处于低位🩲。由于废铜流入冶炼端比例增加🍓👡，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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“4月以来，工业硅期货仓单(dan)开始持续去化(hua)，6月仓单数量已跌破(po)30万吨，表明在当前期货价格下，工业(ye)硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛(fan)接受并使用。”浙商期(qi)货新能源(yuan)项(xiang)目部(bu)部长陆(lu)诗元(yuan)解(jie)释称，近几周，工业硅月差结(jie)构从(cong)长(zhang)期的(de)Contango结构(gou)（远月升水）转(zhuan)为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓(cang)单的意愿(yuan)增强，也侧面反映出库存(cun)的集中度大幅提升。

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