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行业视角，我们认(ren)为工业(ye)板块将继续(xu)受益能源转(zhuan)型、基建项目(mu)和数据中心投资(zi)推动(dong)，尽(jin)管电气化订单增速有所回(hui)落，但在手订单为收入(ru)带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年(nian)资本开(kai)支增速预期，TMT和公共事业(ye)同比加速的确定性较高(gao)；从资本品子板块2025年(nian)EPS一致预(yu)期看，国(guo)防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和(he)26%的同(tong)比增长，其他(ta)子板块（工业(ye)集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环(huan)境边际宽松背景下(xia)，预计2025年实现10%左右同比增长。

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更(geng)难得的(de)是，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化(hua)程度更小。截至最新收盘(pan)日，银行（成分(fen)）板块42只股，39只股(gu)年内上涨。拉长时间看，2015年牛市(shi)顶点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

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1、华夏基金、中金基金在公募REITs领(ling)域(yu)持续发(fa)力。华夏基金旗下公募REIT产(chan)品数量高达14只，最新市(shi)值达到448亿元(yuan)，占公募(mu)REITs全市场市(shi)值的比例(li)高达22%。中金基金一(yi)季度末非货规(gui)模仅有800多亿元，公司在公募REITs领域持续深(shen)耕(geng)，已经发(fa)行了9只产品，数量(liang)仅次于华夏基金，最新市值超(chao)过300亿元。另外，中金基金的第10只公募(mu)REITs产品中金中国绿发商(shang)业REIT已(yi)自6月13日起发售。

2、随着地缘政治风险升(sheng)温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重(zhong)现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权(quan)偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点。