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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)(chu)清(qing)悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期(qi)資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前(qian)期(qi)銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中(zhong)樞(shū)本就偏(pian)高。市場正常反(fan)暎(yìng)短期改(gai)善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速(su)緩(huǎn)咊(hé)，交(jiao)易(yi)美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)(re)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好(hao)。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速(su)或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得(de)全A指数(shu)主要集中在：1）消费(fei)服(fu)务领域的白酒、调味(wei)发酵品、酒店(dian)餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房(fang)地(di)产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等(deng)。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石(shi)化等板块跑(pao)赢万得全A。

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