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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推(tui)升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项(xiang)政(zheng)策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信(xin)）。

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