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🏮行业配置层面😠🩲👡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞🤍💔🍑，分别以25/3/20、25/6/12为界😻💛🍋🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换👞🥑🍓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🎒💝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👗、电网设备🎒💖🩲🍋🥑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍏🤍🥥。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥒、国产算力链👢🩳，以及近期明显涨价的存储💟👿👚、小金属😈🤍🍓👞🥿。

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而短线交易则需关注成交额，只(zhi)要流动(dong)性是充(chong)沛的，一些代表未(wei)来趋势的方向(xiang)可能保持更高(gao)的(de)风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人(ren)、稳定币(bi)等。但(dan)要密切观察(cha)7月初(chu)权重股是否会(hui)出现调(diao)整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速(su)回吐，这一点要谨慎应对(dui)。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制(zhi)品行业的供需(xu)将继续(xu)保持相对稳定；化学纤维(wei)行业内需逐步(bu)恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年(nian)整体呈下行态势；预计2025年下半年整体(ti)化工行(xing)业供需格局有望(wang)进一(yi)步(bu)改善。

2、从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进(jin)展(zhan)（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基(ji)础设施与AI生(sheng)态的(de)完善、AI商业(ye)模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核(he)电），电(dian)动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车(che)渗透率增(zeng)加(jia)。