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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获(huo)期(qi)，自由(you)现金流释(shi)放(fang)加速的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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1、该财团提出(chu)的现金收购价(jia)格为每(mei)股5.76澳元(yuan)（8.89澳元），较(jiao)Santos上周五每股6.96澳元（4.52美元）的收盘价溢价27.73%。

2、从此前三年完整年度数据看，2024年度数据显示，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元🩱💗😈，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均收益率为1.21%🍈💕🍒，2022年为-1.83%👠。