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1、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反(fan)应或交易，同时警惕(ti)微(wei)盘风格(ge)的波(bo)动。具体配(pei)置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理(li)解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮(lun)的(de)政策(ce)加码，但需要(yao)耐心等待。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥒🍑🍋🍅🍓？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证🥾。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💕，强化全球衰退预期🩱🩲。这种情况下😠👘🥿，中国需求也可能更长时间维持低位👗，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍓👘，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💖🩰👝。