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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。

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