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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为(wei)新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🍄👛🧄🍊，“强国必先强军💔，军强方能国安”💝💞🥒！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥕🥝🍅🍄，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出👘👞，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🎒👄。

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新华社巴格达6月15日电（记者 李军 段敏夫）伊(yi)拉克什叶派武(wu)装组(zu)织“**旅”15日(ri)发表声明说，若美国(guo)介入当前(qian)以色列与伊朗之间的(de)军事(shi)冲突，该(gai)组织将(jiang)“毫不犹豫”地对包括军事基(ji)地在内的美国在中东地区的利益(yi)发动袭击。

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近(jin)年來(lái)(lai)，不少保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司紛(fēn)紛髮(fà)力第三方(fang)業(yè)務(wù)(wu)，第三方業務槼(guī)(gui)糢(mó)穩(wěn)(wen)步提陞(shēng)(sheng)。比如，截至2024年末，泰康資産(chǎn)筦理資産總槼糢超4.2萬(wàn)億(yì)(yi)元，其中(zhong)受託(tuō)筦理的第(di)三方資(zi)産總槼糢超2.5萬億元。

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1、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)(jun)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等(deng)。主(zhu)題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。

2、当地时间6月15日，美国总统特朗普表示🧄🍆🥕🥔，他认为以色列与伊朗“有很大可能”达成协议，但也称“有时候他们需要打一仗”。特朗普还表示，美国目前没有参与以色列对伊朗的军事打击，但以后“有可能”会介入🍍👚😡。