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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层🍒😻😡，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🥒，利润向国企、产业 链上游集中🍈👗😻，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🩲，上半年中证 2000 成交额占比提升👚，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥻🥝🍎。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🩱🍄， 结合资产荒背景下🩳🎒，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权💋🍆🍅，这利于小微盘的配置。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示🧄👄💘，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新🥾😈🧡，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员🍍、副总经理🤬😈，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理🍇💌🥔。

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1、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角🩳👜，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱💝😡😈🍋🥒；其二👚🥔，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三👠🧄💔，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场🍒💓🍑👙。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现👞👛🍈🥔，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能💔👜。

2、在企业盈利改善🍆、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🍌💟💛，市场普遍进入浮盈的状态🥻🤬👅🍓，此时，投资者心态从扭亏为盈👛，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升😡，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🍌🍎🩳、融资买股票或者买基金🍓👞😡。