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大公国际预(yu)计2025年(nian)下半年，化学原料及化(hua)学制(zhi)品行业(ye)的供需(xu)将继续(xu)保持相对稳(wen)定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善(shan)；化肥价格2024年(nian)整体呈下行态(tai)势；预计(ji)2025年下半年整体化工行业供需格(ge)局有望(wang)进一步改善。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第(di)四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊(he)后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好(hao)整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

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1、6月土地成交溢价率月环比(bi)下行，30大中城市商(shang)品房成(cheng)交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市(shi)土地成交溢价(jia)率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城(cheng)市商品房成交(jiao)面积(ji)日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房(fang)屋竣(jun)工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销(xiao)售面积累计同比(bi)降幅扩大；房地产(chan)开发投资完成(cheng)额累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，房地产开发资(zi)金来源累计同比(bi)降幅扩大。

2、融资资金已经连续两个月净流(liu)入，且净(jing)流入规(gui)模在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并(bing)且从历史看，私(si)募(mu)基金、融资余额、存在(zai)显著的正向联动(dong)关系，尤其是在(zai)市场上行(xing)阶段呈(cheng)现相互强化的特(te)征。私募基金（尤其(qi)是量(liang)化(hua)对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过(guo)融资加仓(cang)放大收益(yi)，因(yin)此私募(mu)基金规模扩张带(dai)来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场(chang)交易活跃(yue)度明显提升。