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截面波(bo)动率来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动(dong)率环比上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证(zheng)1000指数成分股横截面波动(dong)率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💗、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🎒、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍓🍎、单季度ROE (-1.41%)💓🧡💖。

2、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入(ru)真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时(shi)代，A股(gu)自由(you)现(xian)金流收益(yi)率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结(jie)构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空(kong)间更(geng)大(da)，是重要(yao)的选股方向