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从目(mu)前基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济(ji)、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到(dao)来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影(ying)响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局(ju)会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继(ji)续活(huo)跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资(zi)金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期(qi)，资金需求(qiu)规(gui)模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延(yan)续净流入，行业类ETF也有(you)望(wang)继续活跃。

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近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段(duan)的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。

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1、1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好🌽，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平😻👠。国际方面🍅🍏💓💞🍌，一季度伊朗装置多数停车💖👚，开工装置运行负荷不高😈，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降🍇🍒。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归🥝😈👞👘，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低😈👿💝🩳🌽，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

2、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🍓👿，议员们又对条款进行了修改🥑，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🤬💞。