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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息(xi)做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力(li)供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重(zhong)点关(guan)注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关(guan)注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新(xin)关注(zhu)政策信号，未来(lai)价(jia)格信号的(de)进一步普(pu)遍下行(xing)可能催生新一轮(lun)的政策加码(ma)，但需要耐(nai)心等待(dai)。

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1、杨超认为👘，中长期来看，若稳增长政策加码带动经济数据改善😠👄💕，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股在流动性宽松🩳👙🥔🍓💓、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下，估值修复动能或持续压制AH溢价💋👡。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速，溢价中枢有望系统性降低💞🍉。

2、从盈亏情况(kuang)来看，本周市场(chang)赚钱效应不佳。接近六成(cheng)的(de)受访者表示“亏了钱”。其中，40%属于“亏(kui)损10%以内(nei)”，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者(zhe)占比38%，较上期有所减少；“盈利10%以上”的占比约为(wei)5%。