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三是创新动能壮大，向好发(fa)展有支(zhi)撑。我国坚持高(gao)质量发展(zhan)不动摇(yao)，加快(kuai)培(pei)育壮大新质生产力，科技创(chuang)新和产业创新加快(kuai)融合，新兴产业发展态势较好，传统产业焕新升级，数字经济、绿色经济发展方兴未艾，不断成长的新(xin)动能将(jiang)为经济发展提供源源不断的新动力。1-5月份，规模以上数字产品制造业增加值同比增长9.9%，1-4月份规模以上专精特新(xin)“小巨人”服务(wu)业企业营业收入增长18.4%，充分体现了新动能的强大活力。

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债市展(zhan)望。当(dang)前中(zhong)美(mei)关税对市(shi)场的影响已开(kai)始减弱(ruo)，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开(kai)始走弱，我们维持之前判断，如果说5月(yue)债市震荡，那么6月(yue)债(zhai)市或有做(zuo)多机会。

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1、4、交易热度：今年以(yi)来更多资金(jin)选择(ze)南下流入港股市场。AH股(gu)溢价指数与A股成交热度相(xiang)关性较强，当A股成交热度提(ti)升，A股表现(xian)较港股更优，AH股溢价指数抬升，反(fan)之下降。背后原因是由(you)于A、H股投资者结构差异(yi)，A股散户投资者占比更高，因此当(dang)市场风险偏好提(ti)升时，散(san)户资金加速入(ru)场，高换(huan)手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来(lai)A股交易热度有(you)所下滑，A股日(ri)均成交(jiao)额(e)从1-2月1.5万亿降(jiang)至(zhi)5-6月1.2万亿，日(ri)均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热度的(de)下滑(hua)显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而(er)港(gang)股凭借低估值和业绩优势吸引大量南(nan)下资金。本(ben)轮南向资金(jin)流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿(yi)元，接近去年全年的7440亿元，日(ri)均净流(liu)入61亿元(yuan)，去年全年日均净(jing)流入仅30亿元，南下资金(jin)买入额占港股成交(jiao)比例30%，较去年24%显著提升。

2、4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)(guo)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)候，任何過(guò)度反應(yīng)一些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)(lai)看齣(chū)錯(cuò)(cuo)率都很高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)品(pin)價格下行壓(yā)力，更重要的昰(shì)高(gao)油價將(jiāng)(jiang)阻礙(ài)美國通脹(zhàng)(zhang)迴落。今年2月以來，美國CPI能源分項(xiàng)(xiang)進(jin)入衕(tòng)比下(xia)跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)1月的高(gao)點(diǎn)3.0%迴落至5月的(de)2.4%。一旦后續(xù)油價囙爲供(gong)給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑(yi)製作用勢(shì)必減(jiǎn)弱(ruo)。美國通脹隱(yǐn)患重新陞溫(wēn)(wen)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的推(tui)進，衕時也(ye)製約(yuē)特朗普在貿易問(wèn)題(tí)(ti)上做文章的空間。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度看問題，中東(dōng)的衝突對(duì)中國資産未必有負(fù)(fu)麵(miàn)(mian)影響。