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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👗🥝，包括创新药、AI、机器人🧅🍓、半导体😻、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🍎，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时👙👘，这些行业在GDP中的比重不断提高🍆👝🥬🩳，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策👞💌、资本、产业更容易形成共振的效果。

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首先，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点🍎👛🩰。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期💔，也是中国资产重估的重要推力👘🩰👡。再次🥔🍓👄🥬，及时、得当与合理的宏观政策👢🤍，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点(dian)上方，预(yu)计(ji)多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年11月以(yi)来跌(die)幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全(quan)市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒、电子、电(dian)新等科技成长板块都有望获得相应做多机(ji)会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模式适当增(zeng)配。

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1、A股。关注基本面走势对股票的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑💓👛，但价格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面💝🍒🥥，届时市场或再度定价基本面。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策(ce)方面，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本市场(chang)高质量发(fa)展以及金融支持(chi)消(xiao)费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金(jin)融举措与措施，积(ji)极推(tui)动金融开放合(he)作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持续发布(bu)。