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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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李敏称，战(zhan)略导向、长期主义是监管部门支持(chi)并购业务的前提条件。这意味着，“套利”逻辑(ji)不再，“产业”逻辑长红，盈利能(neng)力差、炒概念(nian)、产能过剩的资产(chan)不(bu)会(hui)被支持。值得(de)强调的是，活(huo)跃并购(gou)不等于放松监管。

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