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2、北半球估产问题(ti)将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加、降(jiang)水良好，北(bei)半球几个 主产国目(mu)前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产(chan)在1005-1118万吨之间，增产110万(wan)吨。印度(du)数据(ju)偏差较大(da)， 目前机构(gou)估(gu)产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数，增(zeng)产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影(ying)响(xiang)印度糖的出口预期(qi)，预计印度糖的增量主要体现为库存累(lei)积，对海外市 场出(chu)口(kou)量仍处于100-150万吨低量级水平。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🧅，使得即将到来的中报业绩期🍒🥕💗🥻，在科技👡😻👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👿🤍💖🩳，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🥝💛🍄，这为指数后续突破上行🩳🍅🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🍋💕，类似现象在2020年也出现过💓，我们称之为牛市阶段II🍓💖🥿💖。风格方面🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、平衡方面🍏，回顾 2024 年🥭，国内不锈钢产量维持高位💕🩲，仅年中因常规检修减产环比小幅下降👅💟💋，全年产量增长约 3%👜🥥🍆，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降👿。内需疲弱影响下🤬，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升💔💝🥻，同比大幅增长👅🤍。2025 年来看🤬🤍💓💕，不锈钢维持产能过剩格局💗👡，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性💔，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🥒🥝🍄👞，预计需求增速为 5%👘💟💛，全年或依然呈过剩态势🩱，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨💘。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍇👅🍏，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险💕；2）需求增长超预期

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🥬👙，那是对文物的不尊重🍒🤬。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🍓，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”