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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💗🍌🩰，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥦，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍊。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🩲🥿，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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展望A股后市🍉💝🌽，待相关事件充分消化后🥦🍈🩳👄，或不必过度悲观。光大证券认为🍉，近期国内政策仍积极发力💗，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下🥾💖🥿👢🍋，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🍉🍆，未来有望持续迎来政策催化，此外🍎🍇🍒，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务👅🥻🍏、休闲食品等行业。

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註：中證銀(yín)行(xing)指數(shù)(shu)近5箇(gè)完整(zheng)年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)(ji)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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60 岁的卡(ka)尼与美国总统保(bao)持(chi)着微妙平衡。在加拿(na)大竞选期间，卡尼曾指责特(te)朗普背叛加拿大，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战(zhan)。但自胜(sheng)选以来，他(ta)的语气变得(de)更为缓和。

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2、4、上週五(wu)美股低開(kāi)(kai)低走，三大指數(shù)(shu)均跌超1%。道(dao)指跌週跌1.32%；納(nà)指週跌(die)0.63%；標(biāo)普500指數週(zhou)跌0.39%。大型科技股多數下跌，英特爾(ěr)跌超3%，英偉(wěi)(wei)達(dá)跌超2%；特斯拉漲(zhǎng)(zhang)約(yuē)2%。能源闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)逆勢(shì)大漲，休斯敦能源漲超119%，美國(guó)能源漲超55%。無(wú)人機(jī)製造商Airo美國IPO首日收漲140%。甲骨(gu)文漲超7%，週(zhou)漲近24%，創(chuàng)2001年以來(lái)最佳單(dān)週錶(biǎo)現(xiàn)。熱(rè)門(mén)中槩(gài)股多(duo)數收跌，納斯達尅(kè)中國金龍(lóng)指數跌2.74%，房多多跌超9%，文遠(yuǎn)知行跌超7%，金山雲(yún)跌超6%，小鵬(péng)汽車(chē)跌超5%，阿裏(lǐ)巴巴、嗶(bì)哩嗶哩(li)、理想汽車均跌(die)超3%，京東(dōng)、拼多多(duo)、百度均跌(die)超2%。