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分化(hua)中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占(zhan)优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从(cong)20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫(mo)破灭，港(gang)股(gu)在美(mei)联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情(qing)下(xia)重(zhong)启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领(ling)涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不(bu)大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若(ruo)降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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