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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增(zeng)速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🥑🍎，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🥝，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

2、周思聪：下(xia)半年投(tou)资主线预计(ji)围绕(rao)成长性行(xing)业展开，优质的科技资产(chan)、新(xin)兴消费行业值(zhi)得关(guan)注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细(xi)分(fen)领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性(xing)提升的起点(dian)。