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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👝👜，市场可能会呈现指数突破上行💗🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅🍑😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟💓🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🥝🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊，目前利率仍处于较低水平💯，资产荒趋势依然存在👠🧅🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄，这为指数后续突破上行💟💛💟🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过🧅🍋😡🍆，我们称之为牛市阶段II🍌🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄，7月科技风格占优的可能性较大💝。

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成(cheng)份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振(zhen)幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工(gong)7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)(rui)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🥥🍍😈、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金😡🥾，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🍅，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💝👄🍓。

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1、週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股(gu)等算力硬(ying)件股(gu)再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成(cheng)功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科(ke)技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超(chao)5%再創歷(lì)史新(xin)高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰光(guang)等(deng)漲超(chao)3%。

2、能否摆脱单纯的“流量依赖”，建立起完整的保险生态，也是摆(bai)在一(yi)众保险中介机构面前的课题(ti)之(zhi)一。中研普华研究院发布的《2025-2030年中国保险(xian)中介行业市场深度调研及发展前景展望研究报告》显示，消费者需求升级正推动保险中介从单一产品(pin)销售转向全生命(ming)周期管(guan)理。“高净值人群(qun)对财富传承、税务规(gui)划的需求增长，催生了高端保险(xian)中介市场的扩容；三(san)四(si)线城市及农村地区(qu)保(bao)险(xian)渗透率不足，政策性保险成为(wei)突破口；细分领域如宠物保(bao)险、特(te)定职业保险涌现差异化竞争机(ji)会。头部机(ji)构通过‘保险+健康’‘保险+养老’等模式，提(ti)供(gong)增值服(fu)务以增强客户黏性。例(li)如，部分机构与医疗机构合作，推出健康管理服务；与养(yang)老(lao)社区结合，提供综(zong)合养(yang)老解决方案。”该报告指出。