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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下(xia)延续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策加码有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受(shou)外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板块结(jie)构表(biao)现或更受益于内(nei)需修复。估值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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1、田希蒙：Wind数据显示(shi)，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数(shu)的(de)市盈(ying)率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)業績關(guān)註度(du)短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下，市場(chang)會(huì)更加(jia)聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)報業績預告披露期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。