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何杰表示，当前(qian)，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落(luo)地(di)落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需(xu)要结合实践(jian)需求，特别是做到“顶层设(she)计(ji)与地方首创”的有机结(jie)合。

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海外方面，中东局势再度升级🥿🧡🍍🍒，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动💓🥻，多处核相关设施遭击中🍆，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期💛，黄金“避险”属性推动金价明显上涨👜💛🍏💋。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时🥥💘，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶👠🥻🩱😠👿。

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1、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函🥔，宣布热轧卷价格下降20美元💓，随后又陆续发布三份降价函🍍🩳，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限🩳🥒🥝🍏，市场情绪趋于谨慎。我们认为👠🩳，在当前关税政策背景下🩲，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🍍、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约😻👅🍈，汽车🥾🥕🍓🤍、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”🍈，延续日内瓦共识😠👠🩳，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架😈，为未来进一步磋商提供了结构性基础😻。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片💟👄🍆、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🥦。这一结果符合我们此前的预判。