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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号🩳🍇，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局💘💕🥝😠💝，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态💯🍑🩳。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有(you)个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至(zhi)2025年一季度(du)末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高(gao)达3387.22亿元，位列ETF市场(chang)榜首。分(fen)红榜前十(shi)名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪(hu)深(shen)300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千(qian)亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿(yi)元(yuan)、1481.83亿元。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强🍉🧡。综上所述🍎😈🍋，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🩰🍇😠🥦，需求端变数仍然较大，关注相关政策🩲💖，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升👢🍇🥑，焦煤期价月涨幅近20%👛💖👢💖，电力成本有上调预期🥥🍏🍒🍆，硅铁最主要生产成本就是电力😈👚🤬💋，成本支撑预期增强👅💟👢。综合来看👜💗👅，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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1、6月央行主动呵护流(liu)动(dong)性意愿较强(qiang)，资金(jin)面(mian)整体宽松。5月央行公开(kai)市场逆回购净(jing)投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后(hou)，央行于6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开(kai)展4000亿元6个月期买断式逆(ni)回购操作。6月(yue)25日(ri)开展3000亿(yi)元1年(nian)期MLF操(cao)作，对(dui)冲1820亿元到期量(liang)后，净投放1180亿元，为自3月以来(lai)连续第4个月(yue)超额续(xu)作。央行继续通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购等中短(duan)期流(liu)动性管理工具满足(zu)流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临(lin)近月末有所收敛。在当前(qian)经济数据边际放缓情形下，货币政策宽(kuan)松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维(wei)持宽松。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。