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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度(du)行业中观(guan)景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；

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6月(yue)土地(di)成交溢價(jià)率(lv)月環(huán)比下行，30大中城(cheng)市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截(jie)至6月22日，100大中城市土(tu)地成交溢價率噹(dāng)(dang)週值月環(huan)比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城(cheng)市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比(bi)上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)(ji)衕(tòng)比(bi)降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比(bi)降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降(jiang)幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍(lei)計衕比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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下(xia)半年美国经(jing)济(ji)增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定(ding)性(xing)对美国需求(qiu)和投资的抑制(zhi)，且6月美联(lian)储议息会议对经济预(yu)期的调整(zheng)进一步显示了未来的滞胀风(feng)险。相比今(jin)年3月的预测，6月的经(jing)济展望中(zhong)，美联(lian)储进一(yi)步(bu)调低了(le)2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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