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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利(li)衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)(huan)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需(xu)消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持(chi)正增。細(xì)(xi)分領(lǐng)(ling)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業(ye)衕(tong)比(bi)增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企(qi)業(ye)盈利、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善的領域主要(yao)集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于(yu)消費(fei)類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領(ling)域景氣度有(you)所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動化設備等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢(wang)邊(bian)際(ji)改善。

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2025年4月，新修订的《农村基层(ceng)干部廉洁履(lv)行职责(ze)规定(ding)》全文公布。规定提出(chu)一系列务实举措，助力(li)广大农村基(ji)层干部(bu)在廉洁履职的同时放开手脚、轻装上阵。

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1、近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的(de)共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场(chang)预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格(ge)显(xian)著回落(luo)，带动通胀(zhang)预期(qi)下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以(yi)伊问题(ti)上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度(du)部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回(hui)流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

2、展望7月🧅🍋🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝💌。尽管高频数据显示出口下半年承压💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄👡🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟，进一步积累了今年的赚钱效应💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋🥦，我们称之为牛市阶段II💔🍒。风格方面👢🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🍊，7月科技风格占优的可能性较大💗👅😻🍉。