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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍓🍑，港股更偏科技互联网🍌👙💖，受价格下行的影响较小🥻👙👢。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥬🥝，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥒🥕，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍆💔🍆，同样高于全A（非金融）的-13%🍑🍒💕😡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍑，从剔除金融的净利润占比来看💯🍇，2024年A股主要集中在周期（石化14%👢🍇、煤炭6%）🩲🧄，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🌽🍌💖🥒，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍉👝💯、通信12%），且更偏向于互联网🥥💌🤍🥿、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🧄🍋👛，消费🍒👡🧅、制造等行业占比不高🥕🍈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👜💯💯，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍑，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥻，全部港股从-3%升至12%🥒🍋🍑，二者增速差从8pct降至-6pct。

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華(huá)爾(ěr)(er)街大行摩根大通上週在一份報(bào)告中警告稱(chēng)，在極(jí)耑(duān)地緣(yuán)政治情況(kuàng)下，尤(you)其昰(shì)涉及到伊朗的情況下，油價(jià)可能會(huì)接(jie)近繙(fān)(fan)番，達(dá)到120-130美元的水平。

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展望后市，继续看好A股💝👗🌽😻👗，行情升势“未完待续”🩱👠。外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市，相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势🩰💛，继续看多🍉👙💯。

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1、“如果存在强制赎回权🤍👞👠，可能形成或然隐性负债😡🍋，所以IPO前必须清除这些潜在不确定性风险。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来收益🩳🍄，无须再用赎回权保障自己的利益😠🍏🍑。”香颂资本董事沈萌表示。

2、展望A股后市🍇，待相关事件充分消化后👙🍏，或不必过度悲观。光大证券认为🥝💔💗🧄，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下👘🍋，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外🥒🍈，消费行业业绩整体更具韧性👄🥒🍆，建议关注食品加工、专业服务🍎、休闲食品等行业🥭🥔🤍。