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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱👅，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好🥾🥬💞；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停🍍，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🥥🧄🥭🤬，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停🥦🧅，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红💕🍉😻。

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作(zuo)为对以军袭击(ji)的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜(ye)间，伊朗国(guo)家电视台发布消息称，预计(ji)伊(yi)朗将在未来数小时内对以色列发动“大规(gui)模破坏性军事打击(ji)”。

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1、对于以伊冲突影(ying)响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面(mian)，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹(zi)海峡(xia)原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全(quan)球十大产油(you)大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠(die)加“去美元化”趋势下(xia)，年内金价或仍有新高可能。

2、1）中东地缘局势扰(rao)动风险偏(pian)好，但(dan)影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险(xian)情(qing)绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中(zhong)东局势对国内(nei)而言更多是情(qing)绪上的短期冲击(ji)，影响A股(gu)的核心因素还是自(zi)身(shen)结构问题。从风险溢价来看，在(zai)中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价(jia)一度回(hui)落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复(fu)后(hou)，风险溢价进一步下行(xing)还需(xu)要经济基本面或增量政策的持续发(fa)力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持(chi)续提升后，细分赛道快速轮动，部(bu)分获利盘存在止盈(ying)需(xu)求。