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从“两重”建(jian)设的维度看，当下(xia)各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划(hua)加强项目储备，抢抓机遇用足(zu)用好(hao)国家政策(ce)，高(gao)质(zhi)量做好“两重”建设各(ge)项工作，更多实物工作量加快形(xing)成(cheng)。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行(xing)使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平(ping)稳(wen)增(zeng)长。据国家统计局(ju)相关人士介绍，今年1月份至(zhi)5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比(bi)全部投资(zi)高1.9个百分点；对(dui)全部(bu)投资(zi)增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份(fen)提高(gao)1.9个百分点。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🌽👠🩱🍆，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👝👠🍅。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👚🍇💖🥭，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、大类(lei)因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性因子分别获(huo)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动率因(yin)子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、4👜、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑💘👿，并且新增产能已于上半年集中投产💔💘，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限👿🤬💛，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🥒👝🩲，价格中枢随成本变化而移动👛。