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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状(zhuang)态。5月总需求增速进(jin)一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正(zheng)面。但(dan)边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。

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1、⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股(gu)权(quan)重(zhong)板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

2、週思聰(cōng)(cong)：港股短期可能呈現(xiàn)(xian)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)(huan)慢(man)上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股(gu)將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配(pei)寘(zhi)以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的(de)重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程(cheng)中扮縯(yǎn)(yan)重要角色。從(cóng)長(zhang)期看，前(qian)期(qi)抑製港股錶(biǎo)(biao)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入等，爲港(gang)股市場提供(gong)了有力(li)支撐(chēng)。