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【資金·衆寡】 螎(róng)資資金淨(jìng)流入、ETF淨流齣(chū)。螎資資金前四箇(gè)交易日郃(hé)計(jì)淨流入125.8億(yì)元；新(xin)成(cheng)立偏股類(lèi)公募基金11.5億份，較(jiào)(jiao)前期下(xia)降119.6億份；ETF淨贖(shú)迴(huí)，對(duì)應(yīng)淨流齣149.4億元。螎資資金淨買(mǎi)入醫(yī)藥(yào)生物、電(diàn)子、有色金屬等；消費(fèi)ETF申購(gòu)較多，醫藥ETF贖迴較多。重要股東(dōng)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)大，計劃(huà)減(jiǎn)持槼糢下降。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现(xian)。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核(he)心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数(shu)21年(nian)全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在(zai)新能(neng)源(yuan)和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全(quan)年上(shang)涨(zhang)9%，结构(gou)上电力(li)设备领涨，此(ci)外(wai)有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资(zi)源(yuan)品受(shou)通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全(quan)年(nian)净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价(jia)格水平快速回(hui)升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外(wai)，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港(gang)股跌(die)的分化收敛(lian)。

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